2024年上半年自行式工程类新品200款，四轴31吨遥遥领先彰显重型魅力
今年1-7月期，工信部第379-385批公示的自行式工程类新品共申报240款，其中上半年H1申报200款，月均33.3款可视为当前的基准水平。具体看：
分月度走势看：前两季度均为由高及低，Q1为41-34-32款，Q2为37-38-18款，尤其6月期出现环比52.6%的较大降幅，也宣告了上半年研发的“告一段落”。好在下半年Q3季度开启后，7月期第385批公示重新回到40款的高点水平，与年初的1月期相互呼应，为下半年H2开了一个好头。
分类型看：自卸类稳坐第一把交椅，H1合计140款、月均23.3款，H2开启时的28款也已超过H1均值,与大盘走势一致。搅拌类H1合计52款、月均8.7款，也是很多民用改装类企业的聚焦业务，不过随着工信部对上装委改政策的动态调整，这一竞争格局或将迎来较大调整。泵车作为混凝土类专用车的旗舰产品，多与搅拌车配套使用，H1合计8款、月均不到2款。虽然产品技术含量高，由于产品附加值高和相对小众的特征，也吸引了足够多的目光，7月期的单月4款更是达到首个年度高峰。
作为重型商用车辆的代表作品，按GVW≥12000kg统计，1-7月期的N3类新品合计215款、占比高达89.6%。其中核心产品为31吨8×4四轴新品，合计150款、独自占据超六成份额，97款自卸类和53款搅拌类在各自领域中也处于遥遥领先地位，突出“重中之重”的产品特征。其他细分GVW中相对突出的也都是重型车辆，包括28款三轴25吨和13款两轴18吨。
从自卸类新品来看，N3类合计143款、占比85.1%，虽整体份额稍逊于大盘，但无碍“工程晴雨表”的本色。值得注意的是，在安全技术规范调整后，轻型自卸产品“元气大伤”，今年N2类的4吨级蓝牌新品仅有11款、占比4.6%已不足两位数，仅有极少数企业仍在坚守阵地，并试图通过电动化延续生命。
自卸类电动化份额已超七成，LNG/汽油优势不明显，柴油独自坚守ICE最后阵地
以下对1-7月期公示的168款自卸类新品进行概述。
分燃料类型看：
传统柴油动力只在1月期出现份额51.5%的高光表现，主要受湖北三环、重汽济商和陕汽等企业的拉动，另6月期的30.8%也可超过均值水平、但优势不大。汽油动力仅在1月期有过两款新品，均为北汽福田申报。综上可知，柴/汽油动力已大不如前，传统ICE内燃机在自卸领域的风头已被电动化抢去。
替代燃料此前在公路领域大行其道，主要聚焦于燃料消耗量大的长途运输工况；但对短途为主的工程车辆而言，燃气动力的成本优势并不明显，且因气瓶系统额外增加的质量会抵消一部分有效载荷，因此自卸类的LNG新品（或CNG）相对较少，本期内仅有两款，分别出现在1月期和5月期。
新能源最早成名于城市公交和城配物流领域，典型特征是更适合城市低速工况。对于短途为主、城市-城郊混合工况的工程车辆而言，也是理想的渗透领域。今年1-7月，自卸类新品NEV渗透率=72.6%，超七成占比已是极高水位，甚至跑赢重型货车大盘，足见电动化技术开始从城市工况向城郊工况进军，而多档箱和电驱桥的广泛应用也使得电驱系统逐渐面向公路化领域。具体：七个月期中有五个高于均值，BEV甚至有两个月期突破八成占比，可知自卸新品开发彻底转为“电动化导向”。FCV和HEV分别有四个和三个月期亮相，分别合计四款和五款，较公路车辆份额相对要低，若说长于远距离的氢能技术尚非刚需，但混动技术却应有更多发挥空间，有意者不妨长期关注。
本期内的两款汽油动力新品均由北汽福田在1月期申报，即瑞沃小金刚Q版BJ3031D4AV4/JV3-01自卸汽车，双/单排座驾驶室、准乘2+3/2人，归属祥菱M系小卡平台，GVW=3250kg，额定载质量分别为1375/12485kg或1640/1495kg，匹配哈尔滨东安1.6L、122马力汽油机。目前N1类自卸车型已极其罕见，仅存的17款有效公告均为3吨级，大部分由北汽福田申报，另有山东时风两款和潍柴蓝擎黑豹一款。
N2类自卸同样出现电动化趋势，包括4.5吨蓝牌轻卡和7吨大轻卡，甚至加强型小卡。以山东时风5月期申报的SSF3062DFJBEV纯电动自卸汽车为例，采用风云C系列驾驶室，车宽1890mm、准乘2人，属极限加强的小卡车型。该车GVW=5820kg，轴距2.7米，后双胎驱动，货箱长2.9/2.8米、额定载质量2710kg，搭载宁德时代89.12度LFP动力电池，法士特120kW电驱系统，续驶221公里。同月期其还申报了风顺系列SSF3072DGJBEV纯电动自卸汽车，GVW=7360kg属“大轻卡”规格，额定载质量4230/4165kg，三电系统同上款，续驶182公里。自2005年10月获批生产轻型货车以来，时风商用车已耕耘近20年，虽然不愠不火，却也坚守到了新能源时代、保留下整车目录资质的“火种”。
上半年重型自卸市场累降7.6%，各吨位柴油马力值分布，额定载质量Max新品
根据市场终端数据，对2024年上半年H1市场走势进行简析，数据对象为N3类/重型自卸车，GVW按14吨以上进行框定，不包括非公路和海外出口部分。
今年H1重型自卸车累计销售2.72万辆、累计增速-7.6%，明显不及往年强势，单月最高点为3月份的7千辆，但同比下降13.3%而“旺季不旺”。纵观整个上半年，环比出现五个月份的负增长，除了3月份骤增外基本都在下行，而同比也仅有三正三负的格局，导致大盘不断追赶而被迫“填坑”。
再结合新品申报走势可知，当前的自卸行业正迎来深度转型期。上半年新能源自卸车累计销售近六千辆、占比22.0%，而对于基本大类的细分市场而言，新能源渗透率突破两成便可视为“转阶段”，即从起步期进入发展期。上一个实现此类突破的重卡市场还是市政环卫领域，今番自卸市场能有如此表现，也为聚焦于此的车企提供了充足的底气。
尽管电动化浪潮不可阻挡，但从市场端看，柴油动力依然把持近八成的最大份额。在二者实现王位交替之前，广大车企仍可对柴油车型进行产品资源的充分利用，故笔者对N3类重型柴油自卸新品做单独关注，本篇对动力方案进行分析。本期内共有14-31吨的六大GVW规格、合计80组动力方案，具体看：
31吨作为重卡的绝对核心，共计43组动力方案，覆盖300-660马力。数量前三甲为350马力七组、360马力六组和460马力四组。本期行业中位数为440马力，可知四轴自卸较三轴牵引在动力性方面稍有降低，而热点偏向低值区间也说明市场偏好“经济配置”。本期内的动力Max=660马力/485kW，即潍柴15.33L的WP15H660E62A柴油机，由重汽济南商用车1月期申报的汕德卡系列ZZ3316Y466HF1自卸汽车采用，油耗39.7L/100km。本期内超过600马力的共计五组动力方案，均由潍柴提供，包括重汽汕德卡两款和陕重汽德龙X6000一款新品，均为各自企业的旗舰平台，甚至可与牵引车平起平坐。
25和24吨均为小三轴结构，进一步重点突出经济属性，分别覆盖220-270马力和245-270马力，包括12组和两组方案，行业中位数分别为240和260马力。其中，东风柳汽6月期申报了乘龙M3系列LZ3241M3CC2，采用大中卡规格、中提升桥结构，GVW=24.5吨，额定载质量13.3-14.255吨，油耗35.2L/100km，是针对细分规格的特定产品。
18吨共计17组方案，覆盖160-300马力、与31吨形成“完美衔接”，其中数量最多为200马力五组，与行业中位数210马力极为接近。余下16吨245马力一组、14吨155-170马力共五组，大致处于18吨动力方案的中下游水平、也形成“首尾衔接”。
对于以“载货运输”为使用性质的自卸车而言，额定载质量是核心指标，可衡量单车的载重水平，尤其在合规不超载的大背景下，可利用载质量利用系数进行“几吨车拉几吨货”的基本判断。以下列出柴油和BEV动力的额定载质量Max车型，从而了解当前的自卸新品真实水平。
柴油新品额定载质量Max=20070kg，即一汽集团1月期申报的解放JK6系列CA3311P28K8L1T10E6A90自卸汽车及底盘，产品谱系定位“大中卡”规格，具有期内最轻的整备质量和仅见大于20吨的载重量。该车基础车宽2520mm、准乘2/3人，第三轴单胎驱动，采用复合悬挂、可提升桥结构，整备质量10.8/11.85吨，还有20/19.02/18.955吨等三组额定载质量，载质量系数对应1.87/1.61，匹配玉柴6.44L、300马力柴油机，油耗40.9L/100km。
BEV新品额定载质量Max=18270kg，即东风柳汽4月期申报的乘龙H5系列LZ3310H5FZBEV131换电式纯电动自卸汽车和底盘，基础车宽2.5米、准乘2/3人，整备质量12.6/13.8吨，还有18.2/17.07/17吨等三组额定载质量，搭载宁德时代281.91度LFP动力电池、后背式换电方式（cab-back battery swap，已有国标规范命名），法士特405kW电驱系统，续驶230公里。
德力-锋源、三一-华邑、宇通-重塑FCV，绿控、法士特、凯博HEV路线争先
从燃料类型可知，氢能和混动之于自卸类新品尚属电动化的小众派，二者并非每月都有出镜，且单月合计份额也从未超过两位数，故有限的FCV和HEV新品也显得“弥足珍贵”。从可持续发展和多元化角度出发，二者具备极大的增长潜力，对电动商用车更具实际意义，故本文也做单独盘点。
河南德力6月期申报了DLP3310FCEVT95燃料电池自卸汽车及底盘，采用三环昊龙同款驾驶室、准乘2人，车长10米、轴距3.6米，货箱长5.6米、额定载质量12.87/11.87吨，搭载安阳锋源燃料电池+宁德时代LFP动力电池，浙江盘毂400kW电驱系统。
三一汽车4月期申报了SYM3311ZM6FCEV燃料电池自卸汽车及底盘，9.91-10.57米六组车长、轴距3.65/4米，货箱对应长5.6/5.8米、额定载质量13.37/12.87/12.37吨，搭载山东华邑氢通140kW燃料电池+盟固利LFP动力电池（不多见），三一405kW电驱系统，续驶355公里，是三一重卡早期的产品代表
还有宇通集团5月期申报的经典款ZKH3310P6FCEV6燃料电池自卸汽车，额定载质量11.17-12.87吨，搭载郑州重塑燃料电池+盟固利LMO动力电池，宇通430kW电驱系统。
三一汽车5月期申报了SYM3311ZM6PHEV插电式混合动力自卸汽车，采用去年7月期第372批申报的SYM3311T1PHEV底盘车，准乘2人，货箱长6.5-7.2米、额定载质量11.3-13.07吨，匹配湖南道依茨8.7L、360马力柴油机，搭载三一200kW电驱系统（似绿控体系），盟固利50.45度LMO动力电池，油耗35.0L/100km。该车内燃机的360马力与行业主流水平看齐，推测该车为并联构型，也是苏州绿控的主推混动方案之一。
吉利华菱6月期申报了HN3310MH41C2SHEVY甲醇插电式增程混合动力自卸汽车，采用4月期申报的HN3310MH41C2SHEVJY底盘车，汉马X7M-R系列驾驶室、准乘2人，货箱长5.6/5.8米、额定载质量12.87/13.77/14.47吨，匹配华菱5.91L、240马力甲醇机，搭载合肥国轩单体、湖州智芯成组LFP动力电池，华菱410kW电驱系统，官网介绍为凯博4档变速箱，醇耗85L/100km。7月期其还申报了HN3310MN44E1SHEVY甲醇插电式增程混合动力自卸汽车及底盘，采用华菱M7系列驾驶室、准乘2人，额定载质量3.87-6.17吨，匹配华菱12.8L、480马力甲醇机，搭载湖州智芯440kW电驱系统、法士特松正4EMT变速箱，醇耗88.5L/100km。由上可知，吉利华菱在醇电增程路线上已做了多种探索，由于市场和客户的多样性，保持多种配置方案并行也是笔者较为推崇的技术路线。
陕重汽2月期申报了SX3319MG466PHEV插电式混合动力自卸汽车及底盘，采用德龙M3000S系列驾驶室、准乘2人，轴距4625/4825mm，货箱长7.8/8/8.2米、额定载质量9.97/7.97吨，匹配潍柴9.5L、400马力柴油机，搭载湖北亿纬单体、潍柴新能源成组100.27度LFP动力电池，西安智德200kW电驱系统，油耗36.8L/100km。
五征旗下飞碟汽车7月期申报了FD3120W17PHEV-1插电式混合动力自卸汽车及底盘，采用奥驰HX2系列驾驶室，基础车宽2160mm、准乘2人，GVW=11995kg归入N2类、属大轻卡规格，车长不超6米、轴距3.3/3.6米按蓝牌极限规格执行，后双胎驱动，额定载质量7805kg，搭载云内2.5L、150马力柴油机，匹配合肥国轩17.52度NCM动力电池，苏州绿控65kW电驱系统，油耗21.6L/100km。
或承接蓝牌轻型升级、黄牌中型自卸有望扩大，东风/福田/江淮加速产品布局
对于N2类GVW=6-12吨的中型货车，市场端也有相对固定的特殊需求。在安全技术规范调整后，轻型自卸车从车长（货箱长）到轮胎数量（实际承载力）都进行了严格调整。在合规运载的要求下，同类车型开始向蓝牌4.5吨以上升级，通过整车加长和后双胎增加承载力。在电动化技术加持下，通过搭载1吨左右动力电池又可实现“油改电”，甚至有混动车型出现，极大丰富了细分市场的选型。以上都有望为黄牌中型自卸带来发展契机，而中卡圈的主流企业则有望获利。本期内的上述车型共计十款，包括柴油五款、BEV四款和HEV一款，具体看：
江淮1月期申报了HFC3122EV1纯电动自卸汽车及底盘，采用骏铃V系驾驶室、准乘3人，轴距3.3米，货箱长3.5-4.1米、额定载质量6870kg，搭载宁德时代162.28度LFP动力电池，四川江淮210kW电驱系统，续驶175公里。
北汽福田3月期申报了BJ3124EVJA3纯电动自卸汽车及底盘，采用瑞沃大金刚ES3系列驾驶室、准乘3人，即福田时代领航G5的升级款，车长5.84-6.17米突破“蓝牌上限”，轴距3.3米，货箱长3.5-4米、额定载质量5.6/5.3/4.99吨，搭载宁德时代140.95度LFP动力电池，福田185kW电驱系统，续驶245公里。
在自卸市场，东风系始终拥有不错表现，在过去一年中名列前茅，可与重汽、陕汽和北汽系等企业相提并论。除了在重型自卸领域有所建树外，N2类中卡自卸也始终是东风系重点布局的方向，本期内有东风华神和东风拓行S系共三款新品，是行业申报数量最多者。具体看：
东风集团4月期申报了华神系列DFD3120GL6D11自卸汽车及底盘，车长5015-5385mm、轴距2.75-2.95米，GVW=11995kg，货箱长3.18-3.5米、额定载质量7690-8065kg，匹配云内2.5L、155马力柴油机，油耗18.2L/100km。东风华神本款驾驶室也脱胎于五十铃风格，调整后的纵列大灯很有辨识度，亦可在业内见到多款“神似”车型。
东风新疆4月期申报了DFV3100GP6D1自卸汽车，采用去年10月期第375批申报的DFV3110GP6DJ底盘车，拓行S3系列驾驶室、准乘3/2人，可选5.25-6.1米十六组车长、基本以50mm为区间进行拓展，轴距和货箱长相应调整，GVW=10190kg，额定载质量4925/4990kg，匹配玉柴2.97L、170马力或2.49L、160马力柴油机，油耗15.7L/100km。其在1月期则申报了DFV3121GP6D1自卸汽车及底盘车，采用拓行S1系列驾驶室、准乘2人，额定载质量7705kg，匹配玉柴2.49L、160马力柴油机，油耗15.0L/100km。上述两款新品也实现了拓行S系产品线的“双剑合璧”。