《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》是《建设工程抗震管理条例》配套文件，为震时建筑能够满足正常使用要求提供合理可行的技术路径，也为各地《条例》落实提供了依据，加速减隔震技术推广应用。地震发生时，传统抗震技术安全余量小，难以满足建筑功能正常使用，且难以抵抗罕遇地震；隔震技术安全余量大，不仅可以满足建筑正常使用目标要求，亦能抵抗超设防地震。事件：落实建设工程抗震管理条例 保障建筑正常使用功能。2023 年 5 月 12 日是中国第 15 个全国防灾减灾日，主题为“防范灾害风险护航高质量发展”，为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神，工程建设领域加强规章制度和标准规范建设，目前已基本形成了覆盖建造各环节的建设工程抗震管理体系，其中，《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》为保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求提供合理可行的技术路径。简评1、落实建设工程抗震管理条例，《导则》提供合理可行的技术路径。《建设工程抗震管理条例》于 2021 年 7 月颁布，2021 年 9 月 1 日起施行，对建筑的防震减灾能力提出了更高的要求，为配合《条例》落地实施，由清华大学、广州大学作为主编单位、协同 18 家参编单位共同编制了《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》，对保证建筑的功能、提升重要建筑的性能、大幅降低地震灾害风险具有基础性意义，为《条例》落地实施提供合理可行的技术路径。2、《导则》细化建筑抗震目标，加快各省《条例》落地速度。2021 年《条例》颁布之后，明确要求高烈度区和重点监视防御区的新建和旧改的学校医院等八类建筑使用隔震减震等技术，保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求，但《条例》并未明确建筑抗震的性能目标及技术要求，地方政府在执行过程中无“锚”可依，《条例》推行存在观望，速度较慢。《导则》与各项抗震设计规范及标准相衔接，内容包括地震作用和抗震验算、建筑非结构构件、建筑附属机电设备和功能性仪器设备、维护与监测，更加细化的内容为地方落实《条例》要求提供规范、统一的设计方法和要求，各省《条例》落实速度有望加快。3、强调“三保护”，满足建筑物“正常使用”目标。《导则》将两区八类建筑分为Ⅰ类Ⅱ类，其中Ⅰ类建筑抗震性能目标要更高于Ⅱ类建筑。《导则》提出，在设防地震和罕遇地震中，减震部件和隔震部件都要达到正常工作目标，其他建筑结构构建、非结构构建、附属机电仪器设备等在设防地震中要求达到基本完好或正常工作水平，罕遇地震中轻微或轻度损坏。传统抗震技术安全余量小，建筑结构构件受损，非结构构件及内部设备的损伤更为严重，达不到建筑正常使用标准，建筑停摆、丧失使用功能，更无法抵御罕遇的超设防地震。《导则》以建筑震后依然能够满足正常使用为目标，要求罕遇地震中，建筑主体功能不丧失，隔震技术安全余量大，可以抵抗超设防的罕遇地震，既能保证结构和建筑非结构构件基本完好，也能保证建筑附属机电设备和功能性仪器设备正常工作。因此在 7 度以上地区，使用减隔震技术是必要选择。4、隔震使用比例有望进一步提高，行业进入加速期。减隔震技术是伴随国家经济水平发展逐步兴起的技术，随着社会结构安全意识的提升，行业渗透率也将大幅提升。虽然近两年受到地方财政影响，投资偏弱，钢材水泥消费弱于 2022 年同期，开工产业链较弱，但行业仍保持一定增长，《导则》从技术角度细化要求，强调三保护，高列度区隔震建筑比例将占据主要需求项，华东华南等低烈度区，部分减振也将被隔震替代。长远看，从整个行业角度看，减隔震需求将受益两个维度增长。第一维度看立法，《建设工程抗震管理条例》于 2021 年 9 月 1 日正式执行，两区八类（医院、学校、幼儿园等）公共建筑领域强制性使用减隔震技术，2-3 年立法空间将到 200 亿元 / 年左右；第二维度看功能性刚需，解决社会痛点如机场、博物馆、LNG、TOD 地铁上盖、核电设备减振、精密仪器减振、IDC 减振、酒窖隔震（振），这类市场空间成熟后有望在 100 亿元 / 年左右。而立法前行业空间仅 15-25 亿，虽然短期有困难，但未来增长空间较大。推荐标的：国内减隔震龙头震安科技，单项冠军，提供一体化减隔震解决方案，公司目前市占率 30% 以上，立足云南向全国快速扩张，具备高成长性特征；关注时代新材、天铁股份等。风险提示：1、行业政策落地效果不及预期风险：《建设工程抗震管理条例》落地带来立法范围内减隔震需求的快速增长，但《条例》推进需要一定时间，也需要当地配套政策细则落地，若推进效果不及预期，减隔震技术推广或放缓。2、功能性需求市场推广速度不及预期：减隔震在《条例》立法范围内的两区八类建筑推广使用，在 TOD、商住、旧改、LNG、核电、精密设备厂房、酒窖等领域的功能性需求也非常旺盛，地震频发会加速减隔震技术渗透，但项目受宏观经济景气度影响，功能性需求市场推广存在不及预期的风险。3、原材料价格上涨影响毛利率风险：减隔震产品上游主要是钢材、橡胶、铅锭等大宗商品，受经济周期、汇率变动等影响较大，若原材料价格上涨幅度超预期，则行业毛利率会受到一定的负面影响。
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