一、全球新能源汽车市场规模与增长趋势
汽车电动化、智能化、绿色化发展已成为全球各国应对气候变化、实现低碳发展的共同选择。在此大势之下，新能源汽车发展持续提速，产业转型变革步伐加快。2024年全球新能源汽车销量达到了1823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率23.2%。这表明消费者对新能源汽车的接受度在不断提高，全球新能源汽车销量的逐年攀升也预示着新能源汽车市场在未来仍有巨大的发展潜力。
地区分布上，中国、欧洲和美国是全球新能源汽车的主要市场，新能源汽车合计销量在全球占比在90%以上。凭借庞大的市场需求和完善的产业体系，中国已成为全球最大的新能源汽车市场，新能源汽车渗透率达到40.9%，仅次于挪威、瑞典、荷兰、丹麦、芬兰五国。欧洲市场虽然增长速度相对缓慢，但凭借严格的碳排放法规和政策支持，新能源汽车市场也在稳步增长。美国市场在政策推动和消费者环保意识提高的背景下，新能源汽车销量也在逐步增加。从全球来看，欧洲、北美市场仍有较大成长空间，东欧、东盟等区域政策环境好、市场潜力大，大多数市场对新能源汽车的认可度都在不断提高。
二、中国新能源汽车市场规模与增长趋势
中国新能源汽车市场在全球占据着举足轻重的地位，近年来产销量持续高速增长。2014年到2024年期间，产量从8.15万辆增长到1288.8万辆，销量从7.5万辆增长到1286.6万辆。市场渗透率也从较低水平快速提升至40.9%，这意味着每销售10辆汽车中，就有超过4辆是新能源汽车。这种快速增长不仅反映了市场对新能源汽车的接受程度越来越高，也表明新能源汽车产业正处于高速发展的黄金时期，未来还有着巨大的发展潜力。（2013年起中国新能源汽车产业逐步商业化，中汽协等机构才开始系统统计有关数据）
分类型来看，2024年我国纯电动汽车总销量为771.9万辆，占新能源汽车总体销量比例的60%，较去年下降了10.4个百分点；插电式混合动力汽车总销量为514.1万辆，占新能源汽车总体销量比例的40%，较去年提高10.4个百分点，插电式混合动力汽车增长迅速，成为带动我国新能源汽车增长的新动能。
从全球化来看，中国新能源车出口量达到了129万辆，同比增长24.3%。西欧、南亚、拉美、中亚是新能源车出口的主舞台，比利时和英国占总出口量约1/3，菲律宾、泰国、印度合计占约1/4，巴西和墨西哥占约1/5。从增速来看，2025年新能源出口拉美势头正盛。2024年中国出口至巴西的新能源汽车增长126.9%至15.5万辆；出口至墨西哥增长370%，达到8万辆。主要原因在于南美洲最大经济体巴西的市场需求旺盛，居民对电动车接受度高，叠加巴西政府注重发展绿色能源，为新能源提供税收优惠、购车补贴等一系列政策。
从产业空间布局来看，总体呈现多点集群与带状分布的态势，主要集中在长三角、珠三角、成渝与京津冀地区。各产业集群内部有着相对完整的供应链体系，呈现由“链式”向“网状”发展态势。长三角地区是中国新能源汽车整车制造的最重要集聚地之一，各地区发挥独特优势，协同发展，形成了新能源汽车“4小时产业圈”：由上海提供芯片、软件等组成汽车“大脑”，江苏提供动力电池，浙江提供一体化压铸机，安徽整车组装，一台新能源汽车的完整产业链构建在4小时车程内。在整车企业分布方面，上海布局了上汽集团和特斯拉，江苏及安徽聚集了蔚来、理想、奇瑞和江淮等企业，浙江有着“吉利系”及零跑等新势力。珠三角经济带也是新能源汽车整车制造的核心区域之一，龙头企业包括比亚迪和广汽集团。其中比亚迪更是囊括整车、动力电池、电机电控、汽车后市场等整条产业链，在全国进行生产布局。新能源汽车的产业链和集群式发展格局在发展初期就已经基本形成，与燃油汽车的产业集群有所关联但又不局限于此。
三、产业链结构
新能源汽车产业链涵盖了上游零部件制造、中游整车制造和下游汽车服务等多个环节，各环节相互关联、相互影响，共同推动着新能源汽车产业的发展。
1.产业链上游：关键原材料与核心零部件
锂、钴、镍等关键原材料，是新能源汽车动力电池的重要组成部分（电池占整车成本40%-60%），其供应情况直接影响着产业的发展。锂，被誉为“白色石油”，在动力电池中不可或缺，1吨碳酸锂可生产约70辆电动车电池。全球锂资源分布不均，主要集中在智利、澳大利亚等国家，2023年中国锂资源对外依存度超70%。近年来，随着新能源汽车市场的爆发式增长，对锂的需求急剧上升，导致锂价波动较大。不过，我国企业积极布局海外锂矿资源，同时加大国内锂矿的勘探与开发力度，努力保障锂资源的稳定供应。钴也是动力电池的关键元素，但钴资源的开采存在环境和社会问题，且供应集中在刚果（金）等地区。为降低对钴的依赖，企业不断研发低钴或无钴电池技术。镍在提升电池能量密度方面作用显著，高镍三元材料成为电池发展的一个重要方向。
在核心零部件制造方面，电池、电机、电控被称为新能源汽车的“三电”系统。电池领域，2024年全球动力电池装机量达894.4GWh，同比增长27.2%，其中中国企业以宁德时代、比亚迪为首，占据全球TOP10榜单六席，合计市场份额从2023年的58.1%提升至61.8%。宁德时代以339.3GWh装机量连续八年蝉联全球第一，市占率38.0%，其海外收入占比已超30%，德国图林根工厂年产能达14GWh，匈牙利基地规划产能100GWh，形成“中国研发+全球制造”的供应链网络。比亚迪以153.7GWh装机量位居第二，依托垂直整合模式，刀片电池成本较三元锂低20%，并通过出口车型带动海外装机量增长超300%。
分氢燃料电池与锂电池来看，氢燃料电池的能量密度是锂电池的3-5倍，尤其适合重型运输（如重卡、公交），续航可达800公里以上，且无需堆叠电池组，减轻车身重量；而锂电池主导轻型车。氢燃料电池面临的困境：一是基础设施不足，全球加氢站数量有限，中国目前仅建成约300座，远低于充电桩规模；二是制氢成本高，绿氢（电解水制氢）成本仍高于灰氢（化石燃料制氢），需依赖政策支持和技术突破；三是储运难题，氢气需高压或低温储存，运输成本及安全性要求较高。锂电池的局限性在于，一是充电时间，快充仍需1小时以上，难以满足高频次、长距离运输需求；二是资源依赖，锂、钴等资源分布不均，供应链存在地缘政治风险；三是回收难题，全球锂电池回收率不足5%，环保压力显著。
驱动电机是新能源汽车的动力核心，既要实现驱动车辆行进的任务，同时在汽车刹车或滑行时还要能发电，具有回收能量的功能。由于新能源汽车结构紧凑、速度、续航要求大等特点，驱动电机设计的基本要求包括：宽调速范围、高密度轻量化、高效率、能量回收、高可靠性与安全性、成本能够持续降低。目前市场上的新能源汽车所使用的电机主要是两种，永磁同步电机和交流异步电机。我们国产新能源汽车多数使用永磁同步电机，特斯拉为代表的欧美地区汽车制造厂商大量使用交流异步电机。
驱动电控主要是对新能源汽车包括电机、车载充电器、DC/DC等在内的电机及其部件的控制，包括驱动电机控制器、辅助控制器等，电控性能的好坏决定整车的稳定性。新能源汽车电控系统行业进入门槛较高，生产企业较为集中。在国内，重点企业包括联合汽车电子有限公司、汇川技术、比亚迪等。在国外，有博世、采埃孚、法雷奥、日本电装、麦格纳、西门子、日立等。
2.产业链中游：整车制造
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车等。其中，纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支，其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。（插电式）混合动力汽车，就是介于纯电动汽车与燃油汽车两者之间的一种新能源汽车。它既有传统汽车的发动机、变速器、传动系统、油路、油箱，也有纯电动汽车的电池、电动机、控制电路，而且电池容量比较大，有充电接口。燃料电池电动车是在催化剂的作用下，用氢气、甲醇、天然气、汽油等作为反应物与空气中的氧在电池中燃烧，进而转化为电能，为汽车提供动力源。
目前，全球新能源汽车整车制造企业众多，竞争激烈。在2024年新能源品牌销量TOP20榜单上，中国车企占有11席，比亚迪、五菱、吉利、奇瑞、长安等传统大厂均在榜单内，除此之外，理想、问界、零跑等国产新势力品牌也强势上榜。外资车企拥有9个席位，全球销量最好的外资新能源品牌就是特斯拉，其次是宝马和大众，可见传统国际大牌在全球市场的号召力。此外，奔驰、沃尔沃、丰田、奥迪等外资品牌也都进入了榜单。
比亚迪2024年销售超427万辆，不仅蝉联了中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车市场品牌销量冠军，更是夺得了全球新能源车市场销量冠军的宝座。比亚迪的成功，得益于其在新能源汽车领域的深厚积累和技术创新。从插电式混合动力汽车到纯电动车，比亚迪的产品线丰富多样，满足了不同消费者的需求。特别是在插电式混合动力汽车领域，比亚迪展现出了首屈一指的统治力，销量同比增长高达72.83%。此外，比亚迪在海外市场也取得了令人瞩目的成绩，2024年在海外销售新能源汽车41.72万辆，占公司全年销量的近十分之一。
特斯拉作为全球新能源汽车市场的另一巨头，稳居全球新能源汽车销量排行榜的第二位。特斯拉的成功，得益于其强大的品牌影响力、技术创新以及完善的销售网络。在中国市场，特斯拉2024年销量超65.7万台，同比增长8.8%，均创下历史最高纪录。特斯拉Model Y和Model 3更是凭借其出色的性能和品质，成为了市场上的热门车型。特斯拉在充电设施方面的布局也为其销量增长提供了有力保障。2024年，特斯拉在全球增加了1.15万余个超级充电桩，同比增幅达19%，全球超级充电桩总数已达6.7万余个。
五菱汽车以64万辆的销量成绩，成功跻身全球新能源汽车销量排行榜的第三位。五菱汽车凭借其亲民的价格和实用的车型设计，赢得了广大消费者的青睐。五菱汽车的产品线覆盖了几万元到十几万元的价格区间，满足了不同消费者的需求。特别是在中国市场，五菱汽车凭借其强大的品牌影响力和完善的销售网络，成为了新能源汽车市场上的佼佼者。五菱汽车的成功，不仅得益于其出色的产品品质和性能，更在于其对于消费者需求的深刻理解和把握。
3.产业链下游：充电服务与后市场
新能源汽车产业链的下游包括充电服务与后市场服务，同样不容忽视。在充电设施建设方面，近年来取得了显著进展。国家电网、南方电网等企业大力推进充电桩的布局，城市的公共停车场、高速公路服务区等地都逐渐出现了充电桩的身影。此外，一些第三方充电运营商也纷纷加入，如特来电、星星充电等，通过建设更多的充电桩，提高充电的便利性。不过，目前充电设施的分布还不够均衡，部分偏远地区和老旧小区的充电难题仍有待解决。
后市场服务涵盖了维修、保养、二手车交易、汽车文化等多个领域。维修和保养方面，相比轮胎、贴膜、轻改和钣喷等业务，需要新能源主机厂和电池厂授权的维保业务，一直是新能源汽车后市场的一大痛点，更是横亘在独立后市场企业面前的一座大山。二手车交易市场中，新能源汽车的交易量也在逐年增长。由于新能源汽车技术更新快、电池寿命等因素，二手车的评估和定价相对复杂。但新能源二手车产品天然具有的高性价比、低用车成本、用户驾驶体验更佳等颠覆性优势，使其逐步成为二手车消费者更为接受的优先选项。汽车文化方面，汽车赛事文化也在新能源与智能化的推动下焕发出新的活力。电动方程式锦标赛等赛事在全球范围内吸引了众多观众和参赛车队。这些赛事不仅展示了电动汽车的高性能和先进的电池技术，还融入了大量的智能科技元素，如车辆的实时数据监测与分析、智能策略制定等。赛事的举办，培养了一批热爱新能源智能汽车的粉丝群体，他们对汽车速度与科技的追求，成为汽车文化中一道亮丽的风景线。同时，汽车改装文化也在悄然发生变化。对于新能源智能汽车的改装，不再局限于传统的外观和机械性能提升，更多地聚焦于智能系统的优化和个性化设置。例如，车主可以对车辆的智能驾驶辅助系统进行个性化校准，或者定制独特的智能座舱界面显示风格，这种改装文化更加注重科技与个性的表达，展现出新时代汽车爱好者的独特品味。