专用车按照用途分类可大致分为工程类专用车、作业类专用车和其他专用车,其中作业类专用车市场依据不同功能,分类较为细致,城市基础作业及特殊作业专用车共同组成作业车市场。
专用车按照用途分类
二、新能源政策推动
三、作业类专用车产业现状
1、作业车销量
作业车需求一般来源于政府或单位,政府作业车主要进行公共设施建设、道路维护、环境清理等工作,单位需求作业车用于厂区清洁、物流运输、建筑工地等工作,少量个人需要作业车进行土地改造、园林养护、搬家等工作。我国作业类专用车辆销量走势而言,2022年中国作业车销量14.0万辆,同比2021年下滑21.5%,在整体专用车中下滑程度最低;主要源于工程车需求的下滑。
2022年中国作业车车辆类别结构占比
2、车辆类别结构
城市化发展趋势我国重要基础环境,轻型车因为车身小巧、小半径打方向等特点,适应了城市多元化交通需求;同时在经济适用上,价格亲民,成本较低,符合中小企业和低线城市公共作业需求,市场份额持续提升。细分分车辆类别销量来看,2022年中国轻型作业车销量最高,仍占据主要市场,较2021年提升1.6个百分点;重型作业车和中型分别占比34.8%和23.3%。
2022年中国作业车车辆类别结构占比
3、车辆种类结构
功能用途来看,2022年作业车中仍以环卫车、垃圾车及清障车为主,三类车型占比为71.6%。销量规模来看,2022年作业车各品类降多升少,环卫车、垃圾车及清障车分别下滑20.5%、17.3%、25.8%,而增长的车型主要用于公共救急抢险及医疗事业,分别为高空作业车、救险车、消防车、专项作业车及医用车。
2022年中国作业车细分车型销量及增速
4、区域分布
销售区域来看,各区域均同比下滑,其中,华中区域下滑幅度远小于总体市场水平,华中区域销售3.5万辆,同比下滑5.7%。区域占比来看,华中区域占比25.1%;华北区域占比13.4%,两地不同程度提升,其余皆下降,其中华东区域下滑较大,下滑3.0个百分点。华中区域城市建设、大型工程项目和公共事业投资更为密集,为作业车的使用提供了较为广阔的市场空间;同时,政府对新型及传统基础设施建设的投资增长,引导作用加强,带动部分产业集中转型升级,借助作业车等设备实现生产工艺改进、提高生产效率,是市占率提升的主要原因。细化到省份来看,全国仅湖北省同比增长,其他省份均下滑。
2022年中国作业车销量区域结构占比
5、新能源作业车渗透率
当前作业车运营区域较为固定、工况复杂度低,用户大多为企业客户,拥有更强的增换购新能源车型实力。各专用车企业应结合运输场景和区域需求差异化特征,扩充产品体系,细分应用场景,打造场景化的产品矩阵,有利于提升企业产品竞争力。2022年,新能源作业车销量5047辆,同比增长26.4%,增速略低于整体专用车市场,渗透率来看,2022年新能源占比达到3.6%。
2021-2022年新能源作业车销量及渗透率
四、作业车竞争格局
2022年,市场共有600余家企业销售作业车,但83.3%企业仅销售不足百辆的改装车,其中TOP10企业占比41.6%,份额较上年提升0.5个百分点。各头部企业中,东风、宇通、福田品类更为丰富,在商用车各市场中均有产品布局,湖北程力、中联重科、福建龙马等企业专注于专用车市场,各企业策略差异较为明显,形成差异化竞争。
2022年中国作业车主要企业销量结构
五、作业类专用车发展趋势
宏观经济加快复苏,为作业车市场增长提供了基础,同时大力发展新型城镇化建设、新型基础设施建设及现代农业化,也将带来大量作业车需求完成各类建设工作。随着新能源政策的深入推进,特别是对电动车补贴或车船税优惠的调整、公共领域电动化具体的支持政策出台、商用车积分制度的引入,新能源专用作业车将迎来快速发展,专用作业车发展格局改变。同时,随着新技术的不断发展和应用,专用作业车将更加智能化和自动化,提高工作效率和质量。
2025-2031年中国作业类专用车行业市场深度分析及投资策略研究报告,主要包括行业竞争形势及策略、重点企业发展分析、投资前景、投资风险及策略建议等内容。