内容概要：近几年来，由于基础设施建设、房地产投资等领域的投资减少，工程项目开工量减少，下游需求拉动能力减弱；叠加环保要求日益严格，机械排放标准不断切换，导致终端用户的部分需求提前预支，从而导致汽车起重机市场销量连续下滑。目前，我国汽车起重机市场发展主要依赖于国家基础设施以及各类工程项目建设，因而产品销售集中于广东、浙江、江苏等东部沿海发达地区以及陕西、甘肃、青海、新疆、四川、重庆、云南等西部大开发地区。
关键词：汽车起重机、液压式汽车起重机、市场销量、发展趋势
一、汽车起重机行业概述
起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。起重设备有的工作特点是做间歇性运动，即在一个工作循环中取料、运移、卸载等动作的相应机构是交替工作的，作业稳定、起重量大。汽车起重机即装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机，其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。这种起重机的优点是机动性好，转移迅速。缺点是工作时须支腿，不能负荷行驶，也不适合在松软或泥泞的场地上工作。汽车起重机的底盘性能等同于同样整车总重的载重汽车，符合公路车辆的技术要求；且起重量的范围很大，可起重8吨至1600吨的货物，是目前产量最大，使用最广泛的起重机类型。汽车起重机的种类很多，其分类方法也各不相同。
近几年，中国汽车起重机产业一直在追赶国外先进水平的进程中，并坚持自主的技术创新道路，基本上没有整体引进国外技术的做法，使得中国汽车式起重机产业在达到和接近国际先进水平的同时，在产品技术上有明显的中国特质。目前，中国汽车起重机已经大量使用PLC可编程集成控制技术，带有总线接口的液压阀块、液压马达、油泵等控制和执行元件已较为成熟，液压和电器已实现了紧密的结合。可通过软件实现控制性能的调整，大幅度简化控制系统，减少液压元件，提高系统的稳定性，具备了实现故障自动诊断，远程控制的能力。此外，部分大型汽车起重机在伸缩臂上使用了单缸插销的伸缩技术，通过液压销作用，以单个液压油缸可完成多节伸臂的运动，并达到各种工况的程度控制和自动伸缩，改变了以往油缸不能加内部绳排的作业方式，使起重机相对更轻，拓展了起重机向更高工作高度发展的空间。
二、汽车起重机产业链
汽车起重机产业链的市场参与主体多元化特征明显，各个环节的企业之间形成了紧密的合作关系。汽车起重机产业链上游主要包括专用底盘、发动机、钢材、液压泵原材料以及电动葫芦、电气控制系统、驱动电机等核心零部件。上游原材料和零部件是制造汽车起重机的基础，其质量和供应的稳定性对于整个产业链至关重要。产业链中游主要是汽车起重机制造环节。制造企业通常具备较高的技术水平和生产能力，负责将上游的原材料和零部件进行加工、组装，生产出各种类型的汽车起重机，以满足不同领域和客户的需求。产业链下游为汽车起重机的应用领域，包括工程建设、船舶工业、大型装备制造、港口物流等领域，下游领域对于汽车起重机的需求是汽车起重机市场的重要支撑。目前，下游应用领域深化提质增效战略，我国自重大、工作准备时间长的机械传动式汽车起重机逐步被液压式汽车起重机所代替。液压汽车起重机的液压系统采用液压泵、定量或变量马达实现起重机起升回转、变幅、起重臂伸缩及支腿伸缩并可单独或组合动作，工作效率及容错率大幅提升。随着国家对于基础设施建设和工业发展的不断推进，高效率、低能耗的汽车起重机市场需求将持续增长，为产业链各个环节的企业带来更多的发展机遇。
三、汽车起重机市场销量
汽车起重机属于高技术壁垒且资金和劳动力密集型行业，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高，行业景气度与宏观经济及固定资产投资密切相关，当前行业已进入相对成熟的发展阶段。随着海外市场的持续开拓、高增速新兴产业的不断孵化、环保政策趋严、机械替代人工趋势加深以及“两新一重”“一带一路”建设纵深推进等利好驱动，我国汽车起重机行业周期性波动得到平滑，销售市场趋于稳定。但近几年来，由于基础设施建设、房地产投资等领域的投资减少，工程项目开工量减少，下游需求拉动能力减弱；叠加环保要求日益严格，机械排放标准不断切换，导致终端用户的部分需求提前预支，从而导致汽车起重机市场销量连续下滑。据中国工程机械工业协会公布的2023年全年起重机产品的销售数据统计，2023年中国汽车起重机累计销售24077台，相比2022年下降7.2%。 2024年1-4月，中国汽车起重机市场销量为3199辆，其中，3月、4月受益于工程建设、物流运输等项目陆续开工，汽车起重机市场需求被释放，产品销量实现上涨。
自2015年以来，受益于国内基建需求增加和外销向好，国内环保政策收紧的情况下，我国汽车起重机的市场占有率稳步上升，销量保持快速增长，并逐渐成为起重机械市场中的主力军。2020年，我国汽车起重机销量达到高点，年销量为54176台。进入2021年后，销量有所回落。目前，我国汽车起重机市场发展主要依赖于国家基础设施以及各类工程项目建设，因而产品销售集中于广东、浙江、江苏等东部沿海发达地区以及陕西、甘肃、青海、新疆、四川、重庆、云南等西部大开发地区。2024年1-4月，广东省汽车起重机销量为1290辆，占总销量的40.33%，占据中国市场第一位。同时，浙江、江苏、新疆等地市场销量均过百，分别占总销量的27.35%、11.94%、5%。
四、汽车起重机竞争格局
中国汽车起重机行业竞争格局较为集中，主要由几家龙头企业和一些中小企业组成。近年来，汽车起重机市场集中度不断提高，通过技术积累竞争胜出的龙头企业在科研强度、管理经验、品牌效应、规模效应、海外开拓、渠道建设等方面的优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显。目前，中国汽车起重机行业前十大企业的市场份额累计超80%。其中，徐工集团仍然保持领先地位，2024年1-4月汽车起重机销量达788辆，占总销量的24.63%，位列国内市场第一位；三一汽车和中联重科紧随其后，分别占据了24.38%和22.85%的市场份额。行业内其他主要品牌包括鲁鹰、柳工、骏通、嘉郓等，通过不断加强技术创新和产品研发，推出新型、高效、智能的产品，并依托其局部区域品牌知名度不断尝试拓展新的市场渠道和区域布局，提高市场占有率和品牌影响力，推动行业集中度进一步提高。
五、汽车起重机发展趋势
目前汽车起重机行业成熟度较高、局部区域竞争较为激烈，近年来行业集中度持续提升，龙头企业市场份额进一步扩大，竞争实力和抗风险能力增强，呈现出强者恒强的态势。未来，行业内企业面对日益激烈的竞争格局，将不断推动产品高端化。当前是我国汽车起重机转型升级的重要战略机遇期，行业龙头企业致力于打造高技术含量、高附加值、高可靠性的中高端产品，塑造高端品牌形象，向价值链中高端迈进。同时，信息化、自动化、智能化将驱动行业变革。随着人工智能、工业互联网等技术的不断发展，设备互联互通、无人化产品和智能制造等为行业带来新的发展机遇，行业龙头纷纷加速无人化、数字化、智能化产品研发，通过智能化和数字化推动生产效率提升、生产成本降低和运营模式变革。此外，在国家“双碳”战略目标引领下和环保政策趋严的背景下，汽车起重机制造企业加速新旧产品更新换代步伐，逐步淘汰高能耗低效率的设备，并大力发展纯电动和混合动力等多种新能源产品。
值得一提的是，当前，汽车起重机企业之间的竞争链条正逐步由传统销售竞争转向全生命周期、全价值链竞争，在行业巨大的存量市场下，客户对商业模式、产品方案的需求正在发生转变，服务化需求逐渐增多。在此背景下，行业内企业将推动业务沿产业链竖向延伸，一方面掌控上游原材料供应，提高市场话语权；另一方面通过提供一体化、全方位解决方案和后市场服务，有助于提升客户粘性并扩大利润增长点。且随着全球化发展日益深入、高质量“一带一路”网络不断扩大，行业内龙头企业将加大对外投资力度，积极开拓海外市场，不断创新国际化发展模式，进一步完善全球产业布局。
《2024-2030年中国汽车起重机行业市场行情监测及未来趋势研判报告》共十三章，包含2019-2023年中国汽车产业运行新形势透析，2024-2030年中国汽车起重机市场发展预测分析，中国汽车起重机业市场投资分析等内容。
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